济南水产种苗养殖研究社

华创事件驱动早报6-8:雄安新区规划绿地要过半;煤改电市场加速推进

华创证券综合金融服务平台 2020-10-25 13:26:26

一、【行业掘金】

1.【雄安新区规划方案或6月底提交 绿地要超过50%】

据媒体报道,在日前举办的中国城市百人论坛2017年会上,京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪透露,雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落,将提交到中央审查。徐匡迪介绍,新区规划的原则是水城相融、蓝绿互映的生态宜居城市,绿地要超过50%。同时,新区建设要处理好城淀格局,实现山水城市、灵动交融。规划的一个重大挑战是白洋淀复杂的水陆状况,如何处理城和淀的格局。

白洋淀为华北区最大的淡水湖泊水质多为V类水,白洋淀河流整治、生态修复等方面的工作迫在眉睫;“打造优美生态环境,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市”为雄安新区七大重要建设任务之一,新区建设生态环保先行,雄安新区园林业务相关上市公司有望迎来腾飞机遇。

杭州园林(300649)是生态湿地的领导者,作为有杭州西湖和杭州西溪湿地治理经验的上市公司,当年习近平在浙江主政的时候直接和间接主导了对西湖和西溪湿地的治理。目前已入选雄安白洋淀规划设计的供应商名单。

元成股份(603388)是国内少数同时拥有城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质和旅游规划设计甲级资质的园林绿化工程施工领域的领先企业之一,公司在河北地区拥有相关业务。

棕榈股份(002431)之前和保定市签下合作总投资规模20亿项目协议,同时为《白洋淀生态林建设及淀区绿化建设》及城市景观生态系统规划建设顾问,雄安新区生态绿化建设占得先机。

京蓝科技(000711)雄县全资设立京蓝园林、京蓝生态,从事园林绿化和生态环境治理、水污染治理等业务,公司拟收购北方园林综合实力的增强以及在雄安新区卡位布局。

岳阳林纸(600963)定增收购凯胜园林顺利实施,布局生态园林产业。大股东诚通集团成立雄安新区建设小组,积极涉足雄安发展,公司生态园林发展迎来机遇。

 

2.【京津冀大气污染防治政策密集落地  煤改电市场加速推进】

据媒体报道,继今年3月《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》发布以来,近期一揽子政策陆续落地,除了出台《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告》、中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作启动、环保部督查持续推进之外,河北、山西等地以及国家电网等相关企业也纷纷发布供暖、电能替代等相关规划。在此背景下,煤改电、煤改气加速推进,相关领域市场机会爆发进入倒计时。

进入6月,京津冀大气污染治理政策持续趋严,“2+26”城市新建项目已开始全面执行大气污染物特别排放限值。2017年“大气十条”地方政府考核在即,京津冀区域治理将成为今年环保治理的重中之重,建议关注煤改电等细分领域。空气源热泵采暖具有环保、节能、安全、智能等优势,成为“煤改清洁能源”的首选。2017年北京、天津煤改电市场将继续增长约2倍,河南、河北、山西、山东等地也将持续增长,这为空气源热泵供暖市场提供巨大的增量空间。

日出东方(603366)是国内空气源热泵行业10大杰出品牌,多次中标北京“煤改电”项目,今年再度中标北京和石家庄“煤改电”项目。

海立股份(600619)中标北京房山区“煤改电”项目第四包(空气源热泵)。

创元科技(000551)子公司苏州苏净空气源热泵产品已应用在京津冀地区。

其他关注:迪森股份(300335)、华意压缩(000404)

 

3.【河北大力推进互联网+现代农业 相关公司受关注】

日前,河北省下发《关于推进"互联网+"现代农业行动的实施意见》提出,将推进农业生产智能化,实施农业物联网示范。加快农业经营网络化,加快实现农业管理数据化,推进农业电子商务融合发展,推进批发市场交易电子化等。到2020年,农业物联网等信息技术应用比例达到18%以上;涉农物流运营新模式取得新进展,农产品网上零售额占农业总产值比重达到8%。

“互联网+农业”是互联网与农业的一次跨界与融合,旨在推动农业的转型与升级,最终把农业引领到智慧农业的道路。互联网+农业的多个细分领域的市场规模都是万亿级,潜力巨大,具有竞争优势的企业有望充分受益。

神州信息(000555)子公司北京中农信达是国内领先的三农信息化综合服务提供商,在农村电子政务、电子商务、电子农务三大领域全面布局,市场占有率业内第一,业务覆盖整个河北省。

农产品(000061)是线上线下一体化的农产品流通平台,线上业务交易额超过400亿元,目前公司在天津市静海区投资运营海吉星农产品物流园,助力京津冀都市圈1小时鲜活农产品物流圈建设。

其他关注:大北农(002385)、智慧农业(000816)

 

4.【深圳前海有望扩容 助力粤港澳大湾区发展】

据悉,深圳拟推动将广东自贸试验区中的蛇口区块、宝安中心区、大铲湾港区、孖洲岛及大小铲岛区域、大空港地区整合纳入深港现代服务业合作区,使扩大后的面积达到77.34平方公里,相较原面积增加4倍。目前,深圳已将扩容提议上报决策层。

日前,前海深港现代服务业合作区管理局召开党组扩大会议。会议提出推进前海与粤港澳大湾区交通基础设施互联互通;联合深汕合作区及市内各区,打造以前海总部为核心的创新型产业集群;学习借鉴河北雄安新区建设思路与谋略,将前海建设成为高水平国际化城市新标杆。预计前海合作区建设速度有望加快,助力前海在粤港澳大湾区发展中占据要塞位置。在前海及附近拥有土地储备的公司,以及深圳本地主营地产相关业务公司,如招商蛇口(001979)、华侨城A(000069)、华联控股(000036)、深物业A(000011)、格力地产(600185)等有望受益。

 

5.【粤港澳大湾区崛起 佛山南海区位优势愈加凸显】

据悉,佛山西站6月30日开通运营的条件基本成熟,并将在6月28日将进行开通演练。未来10分钟可达广州南站,30分钟可达广州白云国际机场,1小时可通达香港、澳门,4小时内可抵南宁、贵阳等地。佛山西站开通后,预计铁路年发送旅客量近期将达5470万人次、远期将达7590万人次,进一步发挥枢纽作用,联通港澳再提速。

广东省发改委4月28日印发的《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划》确定广东铁路客货运特大型枢纽有8个,其中佛山西站规格最高,将成为交通重要核心节点。与此同时,佛山西站也被视为粤港澳与大西南开放合作的新支点。在国家“一带一路”战略中,珠三角是21世纪“海上丝绸之路”对接中国高铁网络的黄金枢纽,佛山西站作为珠三角客运枢纽之一,未来将有4条城轨地铁和3条高铁,与白云机场、广州南站等重要交通枢纽相串联。可以预见,佛山西站所在地南海区将成为大西南东向进入珠三角的桥头堡、港澳和珠三角西向辐射大西南的门户。

在粤港澳大湾区背景下,佛山西站的开通将带来大量客流,南海区凭借得天独厚的地理区位,商贸活动有望进一步活跃,区域经济社会的发展或迎来巨大改变。本地上市公司如瀚蓝环境(600323)、新劲刚(300629)、雄塑科技(300599)、东方精工(002611)、德联集团(002666)等值得关注。

 

6.【特斯拉拟扩建充电网络  或引领行业加大投资】

7日特斯拉官方微信显示,2017年特斯拉全球充电网络规模将扩大一倍,中国充电网络的扩建也将紧随全球的扩张速度。据介绍,更多的超级充电站,和数量将更加庞大的目的地充电站,将构成特斯拉更广的充电网络。特斯拉在未来还将继续在京津冀、珠三角、长三角等地,加大超级充电站的密度。

特斯拉作为电动车领域的领军企业,其在充电网络上的大笔投入,或对行业发展起到引领作用。新能源车产销量恢复后将进一步倒逼充电设施投资加速,随着补贴由购车向充电环节倾斜,社会主体投资积极性也显著提升。

科士达(002518)充电模块技术领先。

中恒电气(002364)在国网历次招标中中标额在网外企业中领先。

北巴传媒(600386)为地域垄断的公交充电站运营商。

科华恒盛(002335)充电桩板块业绩弹性较大。

其他关注:合康新能(300048)、特锐德(300002)

 

7.【两化融合国家标准发布  工业互联网迎催化剂】

《信息化和工业化融合管理体系基础和术语》和《信息化和工业化融合管理体系要求》两项国家标准7日在京发布,标志着两化融合管理体系贯标工作进入了新阶段。根据介绍,经过多年实践,两化融合管理体系贯标工作已取得了显著成效,贯标企业运营成本平均下降8.8%、经营利润平均增加6.9%。

据了解,下一步主管部门将做好两化融合的顶层设计和总体规划,务实推动两化融合管理体系贯标工作迈上新台阶。在主管部门的推动下,工业互联网有望迎来持续的催化剂。目前工业互联网产业链的各个环节都有投资机会,包括自动化元件产商、方案提供商、设备供应商、网络安全服务商等。预计到2020年,中国工业物联网规模可以达到4500亿元左右。

东土科技(300353)是工业以太网交换机细分市场龙头,积极探索工业互联网领域创新。

佳讯飞鸿(300213)大力投入传感器网络和无人机系统,完善工业互联网闭环。

其他关注:光环新网(300383)、东方国信(300166)、汉威电子(300007)

 

8.【全球科技巨头争相涉足  智能语音市场处于爆发前夜】

苹果WWDC 2017开发者大会将智能音箱助手HomePod作为压轴戏推向台前。虽然姗姗来迟,但携Siri加入智能家居入口竞争的苹果,无疑将激发人们对智能语音技术支撑下的未来世界保持更高期待。

至此,亚马逊、谷歌、微软、苹果四大巨头都已经把智能音箱配齐。而在今年CES展上,支持语音交互的智能产品更是大出风头,通用电气推出了兼容亚马逊Alexa的电灯,LG推出了可以用语音控制的智能冰箱 ,就连三星的吸尘器都能听懂你的话了。

最新数据显示,语音交互已经成为智能时代的入口。2014年到2017年全球语音设备出货量大幅度攀升,从不足500万台,到2017年将达到2500万台。2016年到2021年全球语音识别市场的年复合增长将达到43.6%。预计到2020年,全球语音识别的市场规模将会从2015年的61.9亿美元增长到200亿美元。在国际巨头纷纷布局智能语音市场时,中国制造企业也正在蠢蠢欲动。中国企业拥有完善的硬件产业链,而这些行业智慧化升级的诉求愈发强烈。据估计,2017年中国语音产业规模将突破百亿。2018年,中国智能家居市场规模将达到1680亿元。根了解,国内的智能语音市场整体仍处于启动期,智能车载、智能家居、智能可穿戴 等垂直领域处于爆发前夜。

科大讯飞(002230)是国内及世界最大的中文智能语音技术提供商,核心技术全球领先。有数据显示公司在中文语音技术市场份额已达到70%以上。

国光电器(002045)为国内电声龙头,已成立国光研究院,围绕音箱相关前瞻性技术进行研究与开发。

其他关注:歌尔股份(002241)、立讯精密(002475)、漫步者(002351)

 

9.【量子通信龙头科大国盾接受上市辅导  多家上市公司潜伏】

据悉,科大国盾量子技术股份有限公司近期已接受企业上市辅导,保荐机构为国元证券。如一切顺利,A股不久将迎来真正的量子通信龙头企业。持有科大国盾4.34%股份的杭州兆富投资合伙企业(有限合伙),背后出资方包括浙江东方(600120)、银轮股份(002126)、中国平安(601318)等上市公司。持有科大国盾4%股份的天津君联林海企业管理咨询公司出资方则包括神州信息(000555)和联想控股(03396.HK)。

 

10.【供不应求致鱼价持续上涨  水产饲料企业望受益】

截至上周五,中国草鱼价格指数收报128.30点,周环比上涨1.1点,比去年同期高出27.75点,为三年来同期最高水平。以广西为例,在鱼苗供应青黄不接的季节,大规格草鱼苗需求旺盛、价格飙涨,日前该地区规格3尾/斤的草鱼苗塘头价8.5元/斤,之前清塘的养殖户都在哄抢赶投大规格苗,希望可在国庆节前出鱼。据了解,2016年水灾对华中地区淡水鱼主产区冲击较大,加上2012-2015年行业持续低迷,部分养殖户转养,养殖面积减少,最终导致存塘量减少,今年以来草鱼为首的四大家鱼价格集体大幅反弹,近期草鱼等价格更是创历史新高。

根据目前市场存鱼量和当前走鱼速度来分析,6月鱼价下滑的可能性很小,18元/斤的鱼价仍能相对平稳。在6月底到7月随着商品存鱼量的下降,市场消费需的逐渐扩大,届时鱼价仍存上涨空间。而水产品价格持续上涨,水产养殖户积极性上升,将加大投苗量和单位面积的饲料投喂量,水产饲料景气度改善仍比较乐观。

海大集团(002311)2017年一季度饲料业务销量增速达到20-25%,其中水产料增速超过30%,水产料增速开始恢复高增长。预计公司全年饲料销量有望达到20%以上,其中水产料增速20%以上。

天马科技(603668)作为特种水产饲料行业龙头,属于A股稀缺标的。公司产品覆盖从种苗期至养成期的人工养殖全阶段,是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。

其他关注:通威股份(600438)、天邦股份(002124)

二、【公司动态】

◆金融

西南证券5月净利润环比增长近三成

中国银河母公司5月净利润环比下降近三成

中原证券母公司5月亏损近5000万元

东吴证券5月亏损5877万元

 

◆环保

碧水源拟8.49亿收购北京良业环境70%股权

聚光科技控股子公司签订1.5亿元废水处理项目

 

◆新能源与电力设备

国电南瑞拟获注264.79亿资产 8日复牌

亿纬锂能半年报预增50%-70%

东旭蓝天子公司签订6.73亿元光伏发电项

 

◆通信

中天科技中标3.5亿元海底光电复合缆项目

烽火通信非公开发行股票申请获得审核通过

中茵股份:东海基金拟减持不超6%股份

共进股份:副董事长与董事披露减持计划  拟合计减持近59万股

 

◆计算机

辰安科技控股子公司签订6257.56万美元海外项目合同

东软集团:东软控股完成增持计划  累计增持逾17亿元

ST慧球:公司更名为广西慧金科技股份有限公司

*ST智慧:控股股东筹划股权转让事项 8日起停牌

*ST中安:异动核查工作尚未结束 继续停牌

 

◆电子

和晶科技:旗下“智慧树”公司与阿里云达成战略合作

安居宝:“兜底承诺”后三涨停  董事长无买卖公司股票行为

三利谱:股票异常波动 8日起停牌

 

◆传媒互联网

游久游戏牵手360合作开展互动游戏 8日复牌

长城动漫子公司收到9380万元文化产业扶持资金

富春股份:力珩投资及监事会主席拟合计减持不超1.09%

分众传媒:公司及董事长等收到警示函  拟不超百亿元购买理财产品

乐视网20亿公司债终止发行

 

◆军工

康拓红外股东上海丰瑞计划减持不超784万股

海兰信拟6.46亿收购海兰劳雷剩余股权 实现对劳雷产业的全资控股 继续停牌

 

◆机械

华测检测:北方检测基地建设进展顺利

厚普股份全资子公司预中标6000万元光伏发电项目

华中数控收到政府补助资金803万元

海陆重工:二股东拟减持公司不超2%股份

安控科技:监事会主席拟减持100万股

依米康:股东近两日减持近72万股

金轮股份:股东拟减持不超877.3万股 占比5%

吉艾科技:6月19日前披露员工增持情况 明确员工本次增持出售日期

 

◆基础化工

泸天化:债权人申请对公司进行重整 8日复牌

上海新阳:积极扩大在京津冀地区的业务

国恩股份发增持倡议书补充公告  对“员工因增持股票产生的亏损”定义

阳煤化工:控股股东拟增持不超过1000万股

光华科技:董事、董秘共增持35.1万股

海利得:股东万向创投拟减持不超过7308万股 终止原减持计划

红墙股份:股价异动 无应披露事项

 

◆煤炭

安源煤业子公司获得政府补助20145万元

 

◆金属

中孚实业大股东增持4500万元 认购定增8.5亿元

诺德股份高管团队以自有资金增持52.4万股

 

◆建筑与装饰材料

*ST德力:实控人三重手段规避平仓风险 8日复牌

三圣股份半年报预增117%-128%

东方雨虹拟20亿元投建建材生产、研发基地

海螺水泥:总经理助理拟减持12.6万股

 

◆房地产

滨江集团控股股东筹划增持  增持金额5亿至20亿

招商蛇口:集团已在雄安成立开发建设办公室开展前期工作

香江控股与微软将围绕“人工智能”等方面展开合作

泰禾集团:17.49亿元受让北京科技园建设股权 转让三农化学集中发展地产

保利地产5月实现签约金额248.93亿元 同比增逾三成

北辰实业前5个月累计新增借款57.47亿元

 

◆建筑和工程

葛洲坝签订海外水电站项目谅解备忘录  项目预算约25亿美元

龙元建设签订路网建设PPP项目 总投资约43.8亿

四川路桥:5月份中标合同金额约53亿

 

◆交通运输仓储

锦州港拟近19亿元收购百货公司 间接持有大通证券股权

新宁物流收到业绩承诺补偿款2838.89万元

上港集团:第三大股东筹划股权转让 8日起停牌

 

◆汽车

继峰股份参股设立规模15亿元基金 布局新能源汽车领域 8日复牌

江淮汽车:5月汽车产销量同比下降 但新能源汽车产销均大幅上涨

一汽轿车:董事长秦焕明辞职  任职不满一年

特力A收年报问询函 深交所要求说明相关数据合理性

 

◆医药生物

国际医学:实控人倡议员工增持  承诺兜底

信立泰:员工持股计划完成股票购买  现浮盈14%

复星医药欲推动以色列子公司赴港上市

新开源拟以不超过2.9亿美元收购BioVision,Inc.

新开源拟4000万元购买菲思特生物技术专利权

 

◆农林牧渔

罗牛山:董事长号召增持  并承诺兜底目

雏鹰农牧拟12.42亿元认购昌图农商行45%股份

 

◆纺织和服装

雅戈尔获证金公司举牌  持股5.01%

三毛派神获控股股东一致人增持2.58%股份 或继续增持

多喜爱:与科通芯城合作仅是意向不影响主业

 

◆批发和零售贸易

红旗连锁:大数据平台正式启动  欲完善“连锁+互联网+金融”

申达股份:重大资产购买通过南非反垄断审查

东方银星至少出资3.88亿元竞拍福清土地 开展地产业务

 

◆轻工造纸

齐心集团子公司执行总裁拟1年内增持不超1.2亿元

广博股份:公司及董事收到警示函

 

◆新股申购

中设股份(002883)发行价15.67元,申购上限1.3万股,主营工程勘察设计。

三、【机构和游资龙虎榜】

吉艾科技(300309):一机构席位买入1429万

莱茵体育(000558):浙商绍兴解放北及南京南京大钟亭游资封板,一机构卖8326万

北京科锐(002350):华鑫上海淞滨路及财通海宁水月亭西路游资封板,一机构卖1820万

回天新材(000041):中投杭州环球中心及中信上海瑞金南路游资封板,两机构卖出5095万

正海生物(300653):华鑫上海淞滨路及华鑫呼和浩特中山西路游资封板

南国置业(002305):中信上海淮海中路及中信上海瑞金南路游资封板

回天新材(000041):中投杭州环球中心及中信上海瑞金南路游资封板

通合科技(300491):方正上海保定路及华泰上海共和新路游资封板

珠海港(000507):中信上海瑞金南路及光大佛山季华六路游资封板

韩建河山(603616):中信上海瑞金南路及中信淄博分公司游资封板

渤海股份(000605):国君上海南京西路及长城前海分公司游资封板

华荣股份(603855):申万南宁英华路及万和成都通盈街游资封板

杭州园林(300649):中建杭州庆春路及南京南京大钟亭游资封板

万方发展(000638):财通温岭中华路及海通许昌建设路游资封板

新天药业(002873):长江惠州下埔路及光大佛山绿景路游资封板

安居宝(300155):海通天津霞光道及中泰上海建国中路游资封板

江阴银行(002807):兴业深圳分公司及银河绍兴游资封板

丰林集团(601996):财通绍兴人民中路游资封板

红墙股份(002809):中信上海溧阳路游资封板

四、【财经要闻】

  • 本周国常会:决定推出新的降费措施,再建立一批双创基地

  • 张高丽:着力推动清洁能源供给侧结构性改革

  • 中国5月外汇储备连升四月,且站在3万亿美元关口以上

  • 世界经济合作组织OECD:将中国2017年经济增速从6.5%上调至6.6%

  • 机构预计将于9日公布的5月份CPI同比涨幅将继续反弹至1.5%左右,PPI同比涨幅或回落至6%以下。

  • 证监会:引导社会资金参与“责任投资”,更好地服务投资者利益

  • 中基协对泽熙和徐翔采取纪律处分:将徐翔等3人加入黑名单

  • 上市券商5月业绩大幅分化,多家区域性中小券商亏损而一线龙头券商普遍环比增长。

  • 保定市召开雄安新区产业转移对接会

  • 国家发改委:2017年启动全国碳排放权交易市场

  • 十一个部委联合决定继续推动稀土行业整顿工作 维护稀土行业生产持续

  • 工信部确定2017年钨生产总量控制指标  为91300吨

  • 鞍钢高强管线钢项目纳入“十三五”国家重点研发计划

  • 科幕宣布7月1日起上调中国区钛白粉价格。

  • 世界首条无人机快递航线投入实际运营

  • 百度与多家汽车零部件厂商签约 共同开发智能驾驶量产方案

  • 阿里影业印度布局 1.2亿收购印度第二大在线票务公司

  • 多家外资行发声:A股纳入MSCI概率增大

  • 美股周三收高 结束两连跌走势

  • 美油重挫5.1%创一个月新低 因美国库存意外增长;金价收跌0.3%  终结三连涨走势

 

 

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